Нафтогаз України оголосив про реструктуризацію євробондів
НАК “Нафтогаз України” оголосив пропозицію щодо реструктуризації євробондів на суму 600 мільйонів євро з терміном погашення 19 липня 2026 року та на 500 мільйонів доларів, погашення яких заплановано на 8 листопада 2028 року. Обидва погашення перенесено на 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Відповідно до біржового оголошення компанії, емітент просить затвердити новий графік погашення основної суми за євробондами 2026 року, який передбачає рівномірні виплати кожні півроку, починаючи з 15 липня 2029 року і закінчуючи 15 січня 2032 року. Для євробондів на 500 мільйонів доларів, термін погашення яких закінчується 8 листопада 2028 року, погашення також буде відбуватися починаючи з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.
Раніше голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький повідомив, що 9 червня Група “Нафтогаз” досягла принципової угоди щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму 1,2 мільярда євро з ad hoc комітетом, що представляє приблизно 40% власників цих паперів. У рамках угоди строки погашення були продовжені до 2032-2033 років.
Згідно з умовами угоди, власники єврооблігацій-2026 отримають 1% від номіналу за згоду на реструктуризацію, тоді як власники єврооблігацій-2028 отримають 0,5%, а ad hoc комітет – 0,25%. Купонні ставки для обох випусків будуть підвищені: для євробондів-2026 з 7,125% до 8,95%, а для євробондів-2028 з 7,625% до 8,95% річних.
Нафтогаз зможе сплатити 6% з перших трьох купонних виплат готівкою, а решту 2,95% покриє випуск нових облігацій. У четверту виплату 15 липня 2028 року співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%. Графік амортизації нових євробондів-2032 передбачає поступове погашення з 15 січня 2027 року, починаючи з 6% до 15 січня 2032 року.
Для євробондів-2033 графік амортизації буде іншим: 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Також домовлено, що 80% нарахованих, але несплачених відсотків за євробондами-2026 будуть погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 буде капіталізовано.
Ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються чинними, але уніфіковані умови дозволяють “Нафтогазу” залучати позики від міжнародних фінансових установ і державних банків. Нові умови також забороняють виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити згідно з українським законодавством.
Нафтогаз повинен мати рейтинг від щонайменше одного рейтингового агентства до погашення євробондів.
За словами Корецького, досягнута угода є важливим кроком для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру. Він зазначив, що лише у 2025 році російські війська здійснили 229 атак на об’єкти “Нафтогазу”, що перевищує кількість атак за попередні три роки війни.
Корецький наголосив, що компанія змушена компенсувати втрати власного видобутку газу імпортними поставками, що негативно впливає на фінансові показники.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що група “Нафтогаз” досягла угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 мільярда євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.
Група “Нафтогаз” у межах URC-2026 підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої росією нафтогазової інфраструктури.
“Укрнафта”, що входить до Групи “Нафтогаз”, підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44,6 мільйона євро.
