Неукен готує міжнародний випуск облігацій на $500 млн
Аргентинська провінція Неукен, що стала епіцентром сланцевого нафтового буму, планує вперше з 2017 року випустити міжнародні облігації на суму до $500 млн.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
20 липня посадовці Неукена стартують роудшоу в Нью-Йорку для залучення іноземних інвесторів. Провінція має намір розмістити облігації з одноразовим погашенням, з дохідністю 7-8% та терміном обігу від п’яти до семи років.
Законодавчий орган Неукена вже дав зелене світло на залучення до $500 млн. У разі вдалого розміщення провінція приєднається до Кордови, Чубута та міста Буенос-Айрес, які нещодавно також виходили на зовнішні ринки.
Інтерес інвесторів до Неукена підтримується зростанням видобутку сланцевої нафти і газу в Патагонії. Очікується, що до кінця десятиліття видобуток у регіоні може досягти 1 млн барелів нафти на добу.
На міжнародні боргові ринки також виходять компанії, що працюють у провінції, зокрема Pampa Energia та Pluspetrol.
Додатковим стимулом для інвестицій стало розширення урядової програми RIGI, яка тепер надає податкові пільги та юридичні гарантії для проєктів із розробки сланцевих родовищ. Це вже привернуло увагу великих виробників, таких як Chevron.
Нагадаємо:
Майже через 25 років після фінансової кризи, під час якої уряд Аргентини примусово конвертував доларові депозити в песо, які швидко втратили 75% своєї вартості, спроби відновити довіру до банків майже не дали результатів.
